ПОИСК
АВТОРИЗАЦИЯ
Запомнить меня
Нет логина и пароля? Заполните заявку на бесплатный пробный доступ!
Или оформите подписку на наши услуги.

Рынок железнодорожных грузоперевозок
Перевозки угля в контейнерах: логистика не для всех


Прошлогодний «идеальный шторм» пандемии Российские железные дороги прошли с сокращением общих объемов перевозок на 2,7%, при этом падение показателей в сегменте угля было значительнее - на 5% к аналогичным показателям 2019 года. Возможно, именно этот кризис дал старт массовому применению такого противоречивого логистического решения как транспортировка угля в контейнерах. Мы пообщались с участниками этих перевозок, чтобы разобраться в целесообразности и перспективах новой транспортной услуги. Вывод однозначный: отправители, которые от месяца к месяцу бьют рекорды погрузки контейнеров, вернутся к полувагонам при первой же возможности.

Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Славского (ППГХО): «Технологически однозначно легче возить в полувагонах (...) Мы от полувагонов не отказывались, они автоматически выпали (...) Однозначно вынужденная мера (...) При возможности мы откажемся от контейнеров (...) Пока плюсов для нас не увидели.»

Мосстройтранс: «Проблема с ГУ, объемов по полувагонам нет, поэтому вынужденно-обязательная мера по перевозкам в контейнерах.»

Итак, в октябре 2020 года стартовали регулярные контейнерные перевозки угля в Китай. В разгар карантинных ограничений переориентация грузопотока из полувагонов на контейнеры выглядела логичным шагом по сокращению ручного труда, связанного с перевалкой на погранпереходе. Однако почти линейная восходящая тенденция объемов погрузки (график ниже) не коррелирует с эпидемиологической динамикой ни в России, ни в мире.

Объемы погрузки угля в контейнеры в РФ, тыс. тонн

Мосстройтранс: «Наши грузополучатели и покупатели готовы до 80 тыс. тонн принимать.»

ППГХО: «Планируем отправлять около 60 тыс. тонн ежемесячно.»

Несмотря на впечатляющий рост относительных показателей погрузки, перевозка угля в контейнерах остается нишевым логистическим продуктом с узким кругом участников и незначительными для угольного рынка объемами. Так, в июле 2021 года в контейнерах было отправлено 161 тыс. тонн угля, что составило 0,5% от общего объема погрузки угля в РФ (30,1 млн. тонн).

Отправители угля в контейнерах

Компания-отправитель

Маршруты

Объемы перевозок, тыс. тонн

окт. 20

ноя. 20

дек. 20

янв. 21

фев. 21

мар. 21

апр. 21

май. 21

июн. 21

июл. 21

ПАО «ППГХО»

Краснокаменск - Забайкальск (217 км)

9

19

29

22

45

30

38

53

65

51

ООО «Корпорация Мосстройтранс»

Приаргунск - Забайкальск (283 км)

-

-

4

13

25

34

39

39

30

39

ООО «Терминал»

Иркутск-сорт. - Забайкальск (1481 км)

-

-

-

-

-

6

11

15

29

33

ООО «ВостокСпецБизнесГрупп»

Бада - Забайкальск (775 км)

-

-

-

-

-

3

-

4

9

17

ООО «Маяк»

-

-

-

-

5

8

6

6

5

12

Как видно из таблицы и графиков (ниже), четыре отправителя угля с Забайкальской железной дороги воспользовались контейнерной схемой поставок, переориентировав практически все объемы с полувагонов. Но контейнеризация также открыла сегмент угольных перевозок и для новых игроков. Например, с марта текущего года уголь отправляет владелец контейнерной площадки на станции Иркутск-сорт. (Восточно-Сибирская железная дорога) - ООО «Терминал», несмотря на плечо в 1,5 тыс. км.

ТрансКонтейнер (оператор подвижного состава комментирует сотрудничество с ООО «Терминал»): «По Иркутску пять лет прорабатывали проект и вот он только стартовал (...) (касательно экономики таких перевозок) Не в минусе возим - это точно. Есть очень много высокодоходных направлений и никто сейчас не дает по низкодоходным направлениям вагоны. Практически по 10 тыс. ДФЭ отклоняем заявок из-за дефицита вагонов и контейнеров.»

Отправки угля ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Славского» по маршруту Краснокаменск - Забайкальск, тыс. тонн

Отправки угля ООО «Корпорация Мосстройтранс» по маршруту Приаргунск - Забайкальск, тыс. тонн

Отправки угля ООО «ВостокСпецБизнесГрупп» по маршруту Бада - Забайкальск, тыс. тонн

Отправки угля ООО «Маяк» по маршруту Бада - Забайкальск, тыс. тонн

Отправки угля ООО «Терминал» по маршруту Иркутск-сорт.-Забайкальск, тыс. тонн

Состав участников и географический охват контейнерных перевозок угля постепенно расширяются, при этом из полученных нами комментариев можно вывести некоторые общие для всех принципы работы:

- контейнеры open top предоставляет китайская сторона и принимает груз только в них, российские или любого другого происхождения контейнеры работать в этой схеме не могут;

- передача груженых контейнеров происходит на погранпереходе, операция сдвоенная, китайская сторона грузит освобождающиеся платформы порожними контейнерами;

- согласованный погранпереход имеет ключевое значение, поэтому передать груз по другой (более удобной, ближайшей) станции не получится;

- получатели (покупатели) с китайской стороны разные, их много, но на логистику с российской стороны это не влияет.

ТрансКонтейнер: «Схема отправки угля в контейнерах прорабатывалась по запросам китайцев как дополнительные объемы, дополнительная мера обеспечения Китая углем.»

Одна из компаний-операторов: «На сегодняшний день данный рынок контролирует Китай, поэтому мы полностью зависим от их планов и решений в части ограничений и запретов.»

Целесообразность таких перевозок для Китая мы, к сожалению, смогли обсудить только с российскими компаниями. Наши респонденты сошлись во мнении, что основной целью контейнерных поставок угля является диверсификация грузопотока в полувагонах с возможностью регулировать наполнение складов сыпучих грузов в приграничной китайской провинции.

Одна из компаний-операторов: «(...) 22 июля правительство Китая запретило отгрузку open top контейнеров в Россию из-за того, что они начали вытеснять полувагоны. Склады с сыпучими грузами в Маньчжурии, которые приспособлены под загрузку в полувагоны, встали без работы. Чтобы повлиять на ситуацию, власти ввели ограничения.»

Мосстройтранс: «Никаких официальных телеграмм и писем не было, с этим столкнулись и мы, и Краснокаменск (от редакции: станция отгрузки ППГХО), что в конце июля Китай вытолкнул все контейнерные поезда без контейнеров.»

Вторичность контейнерных перевозок для потребителей угля является на сегодня главной преградой расширению такой логистики.

При оценке экономической целесообразности опрошенные отправители единогласны - контейнеризация обходится существенно дороже перевозок полувагонами. Дополнительные расходы оцениваются при этом от +20% до +45% к «классической» логистике.

Мосстройтранс: «Когда мы решались и запускали платформы, для нас составляющая себестоимости - вагон, тариф груженый, тариф порожний - в контейнерах была выше на 20%.»

ППГХО: «Последняя цифра была на 45% выше, чем в полувагонах.»

Одна из компаний-операторов: «Основной плюс перевозки грузов в контейнерах open top маршрутами заключается в отсутствии порожнего рейса.»

Мы сравнили стоимость перевозки угля по контейнерным маршрутам в трех вариантах: связками из 40-футовой фитинговой платформы и двух 20-футовых контейнеров, а также типовыми и инновационными полувагонами. Отметим специфику поставок в китайских контейнерах:

- предоставляемые под перевозку угля контейнеры open top имеют грузоподъемность 34 тонны, что превышает аналогичный показатель стандартного морского 20-футового контейнера (до 28 тонн);

- грузоотправитель не несет расходы по пользованию контейнерами.

Мосстройтранс: «Контейнер - зона ответственности наших покупателей, мы за него не платим.»

Сравнительный расчет стоимости перевозки 1 тонны угля по маршруту Приаргунск - Забайкальск тремя типами подвижного состава

Типы подвижного состава

40-футовая платформа + два 20-футовых контейнера open top

полувагон с нагрузкой на ось 23,5 тс

полувагон с нагрузкой на ось 25 тс

Полезная нагрузка, тонн

68 (2 х 34)

69,5

75

Тариф РЖД (груженый вагон + порожний возврат), руб./вагон, без НДС

15 792

16 654

16 562

Ставки аренды подвижного состава*, руб./сутки, без НДС

1 500

1 300

1 600

Время оборота вагонов на кольцевом маршруте, сутки

12

7

7

Стоимость перевозки угля, руб./тонна, без НДС

497

371

370

* - по нашим оценкам

Подведем итоги:

- некоторые опрошенные нами компании-отправители угля в полувагонах стали участниками контейнерных перевозок вынужденно и вернутся к работе в полувагонах как только РЖД начнет подтверждать им соответствующие заявки на погрузку;

- перевозки угля в контейнерах полностью контролируются китайской стороной, имеют целью балансирование работы угольных складов, поэтому динамика спроса непредсказуема, рыночные принципы прогнозирования не работают;

- контейнеризация угля экономически нецелесообразна и существенно проигрывает в затратах полувагонам на одних и тех же маршрутах.

НАЗАД
ПЕЧАТАТЬ
Данный материал взят по адресу http://pg-online.ru.dev.can/openarchiv/9B17E55609BBF97CC2257DBD00547CE4Q=Obemy-perevozok-rossiyskikh-gruzov-cherez-porty-i.
Авторские права: © Металл-Курьер. 1995-2015. Все публикуемые информационным агентством "Металл-Курьер" материалы и данные являются собственностью агентства. Перепечатка либо дальнейшее их распространение в любой форме любым способом разрешается только при наличии предварительного письменного согласия владельца авторских прав.
Наши проекты:
Информационные сервисы:
Справочники:

Ежемесячные тематические отчеты: