ПОИСК
АВТОРИЗАЦИЯ
Запомнить меня
Нет логина и пароля? Заполните заявку на бесплатный пробный доступ!
Или оформите подписку на наши услуги.

Рынок морских грузоперевозок
Итоги 3-й международной конференции "Фрахт и Порты Азово-Черноморского бассейна"


Главными темами обсуждения на III международной конференции "Фрахт и Порты Азово-Черноморского бассейна", которая состоялась 1-3 июня в Одессе, стали изменения в структуре мировой торговли, тенденции глобального рынка транспортных услуг, перспективы экспортных грузопотоков в Азово-Черноморском регионе, развитие портового бизнеса, прогноз изменения фрахтовых ставок. В мероприятии приняли участие более 140 делегатов из 20 стран мира.

Организаторами конференции выступили журнал "Промышленные грузы", информационное агентство "Металл-Курьер", Metal Expert, Metal Expert Freight, компания "Бизнес-Форум". Спонсоры мероприятия - ООО Инспекторат Украина, Mid-Ship Chartering & Logistics Limited, генеральный партнер - Одесский морской торговый порт.

В рамках первой сессии рассматривались глобальные тенденции на мировых рынках и перспективы международной торговли. Как отметил в своем докладе Борислав Бйеличич (DVB Bank SE), ситуация на фондовой бирже сейчас внушает оптимизм, однако говорить о полной стабилизации пока еще рано. По мнению докладчика, в течение ближайших месяцев тенденция к улучшению ситуации должна укрепиться, но пока что ожидания остаются "осторожно-оптимистичными". При востановлении мировой экономики большие надежды возлагаются на увеличение цен на энергоносители и растущие потребности Китая в сырьевых материалах.

Данила Якуб (Citi Investment Research) в своем докладе о перспективах развития рынка стали и потребности металлургических предприятий в сырьевых материалах отметил важную роль Китая и стран Азии на мировой арене. В настоящее время большинство стран с развитой экономикой достигли предельных объемов потребления стали. Возобновление активности рынка возможно только за счет растущего спроса в развивающихся странах. В связи с перепроизводством стали на мировом рынке значительного роста цен в ближайшие несколько лет не будет - цена реализации продукции будет незначительно превышать себестоимость. Интересно то, подчеркнул докладчик, что за последние несколько месяцев Китай снова стал нетто-импортером стали. Также значительно увеличились закупки угля и железной руды. По мнению докладчика, в ближайшее время, при существующих относительно невысоких ценах на сырьевые материалы, сохранится тенденция к их дальнейшему снижению. Основным поставщиком руды и угля в Китай будет Австралия, так как транспортная составляющая в конечной цене бразильского сырья делает его менее конкурентноспособным.

Никос Марматсорис (GAC Shipping S.A.) также отметил, что на процесс возрождения мировой экономики в наибольшей степени будут влиять развивающиеся страны, в первую очередь Китай и Индия. В этих странах на ближайшие 10-15 лет запланировано широкомасштабное жилищное строительство и развитие внутренней транспортной инфраструктуры. Это повлечет за собой увеличение спроса на сталь, уголь, руду, что станет серьезным фактором. влияющим на уровень фрахтовых ставок, так как практически 50% от общего объема морских перевозок составляют именно эти грузы. Также в докладе о перспективах спроса на мировом рынке морских перевозок выступавший отметил, что при постоянном росте количества нового флота, основную часть которого составляют суда класса capesize, на рынке может образоваться избыток крупнотоннажных сухогрузов и дефицит судов меньшей грузоподъемности.

Брайан Мэлоун (Mid-Ship Chartering & Logistics Limited) в своем презентационном докладе о деятельности компании Mid-Ship Group также высказал согласие с предыдущими спикерами по поводу ключевой роли Китая в стабилизации глобальной экономики и формировании фрахтовых ставок.

Вторая сессия конференции была посвящена рынкам и грузопотокам Азово-Черноморского бассейна. Аналитик компании Resource-Net Эндрю Джонс в своем выступлении описал изменения, произошедшие на рынках кокса, коксующегося угля и антрацита за последние несколько лет, а также говорил о тенденциях на рынках металлургического сырья, наметившихся с начала года.

Андрей Кузьмин (Металл-Эксперт Консалтинг) в своем докладе отметил существенное снижение в текущем году объемов производства железорудного сырья в России и в Украине. Объемы экспорта также снизились, хотя и не столь значительно. Выступающий обратил внимание аудитории на изменение географии поставок - ранее продукция поставлялась главным образом в страны Восточной Европы, теперь же основным потребителем стал Китай. Увеличению отгрузок в этом направлении способствовали, прежде всего, более конкурентоспособные цены по сравнению с предложениями из других источников (Индии, Австралии, Бразилии). Тем не менее, при дальнейшем снижении мировых цен на сырье, привлекательность продукции из Украины и России будет зависеть от уровня транспортной составляющей в конечной цене. В ближайшей перспективе, при сохранении благоприятной коньюнктуры рынка, экспорт руды в Китай будет расти. Сдерживающим фактором роста отгрузок могут стать существующие портовые мощности; глубины в украинских и российских портах не позволяют обрабатывать суда класса capesize, под погрузку принимаются суда класса panamax. Несмотря на снижение объемов экспорта чугуна в текущем году, украинские и российские поставщики занимают более выгодные позиции на мировом рынке, в отличии от их ближайших конкурентов из Бразилии. Снижение спроса на сырье в США привело к переориентированию экспорта российского чугуна - основным потребителем стала Италия. Для украинских поставщиков приоритетным рынком сбыта является Китай. В настоящее время себестоимость чугуна в Украине, и в особенности в России, одна из самых низких, подчеркнул докладчик, что позволит российским поставщикам занять лидирующие позиции на мировом рынке, потеснив бразильских экспортеров. Что касается рынка стального лома, то в 2009 году объемы сбора металлолома и в России и в Украине упали до рекордного минимума - многие компании, занимающиеся заготовкой лома, прекратили свою деятельность, что в дальнейшем может привести к дефициту лома на внутреннем рынке. Экспорта лома, как отметил докладчик, в России уже практически нет, а в Украине его нет уже давно. Отсутствие спроса на внешних рынках, снижение стоимости лома при существующих экспортных пошлинах и ограниченное количество пунктов по таможенному оформлению этого груза в портах также не способствуют росту объемов экспорта российского металлолома.

В своем прогнозе урожая и экспорта зерновых в новом сезоне Елена Лошкарева (УкрАгроКонсалт) высказала мнение, что урожай зерновых и масличных в России и в Украине будет выше обычного, но не превысит рекордные показатели прошлого года. Экспортный потенциал Азово-Черноморского региона составит ориентировочно 41,7 млн. тонн. Активность рынка зерна в этом году предположительно будет не менее высокой, чем в прошлом сезоне.

Стэфан Пароубэк (Linzer Agro Trade GmbH) в своем докладе о влиянии финансового кризиса на рынок удобрений в Европе высказал предположение, что импорт удобрений из Украины и России в европейские страны и особенно в страны Юго-Восточной Европы, в частности в Румынию, будет увеличиваться, однако не в ближайшие месяцы. Многие европейские предприятия остановили выпуск продукции в связи с высокой себестоимостью производства и низкими отпускными ценами. Большое влияние на конкурентоспособность удобрений из Украины и России будут иметь цены на газ и затраты на транспортировку.

Третья сессия конференции была посвящена портам и терминалам в Азово-Черноморском бассейне. Юрий Васьков (Одесский МТП) в своем докладе о приоритетах деятельности морехозяйственного комплекса в условиях нынешнего состояния рынка описал трудности, с которыми приходится сталкиватся портам в настоящее время, уделив особое внимание перегрузке контейнеров, а также рассказал о перспективных проектах Одесского МТП.

Ростислав Диденко (МТП Южный) презентовал присутствующим программу перспективного развития ГП МТП Южный, при реализации которой к 2015 году грузооборот порта Южный и предприятий, находящихся в его акватории, может увеличиться до 81 млн. тонн в год, а в долгосрочной перспективе (к 2025 году) - до 129,5 млн. тонн.

Кирилл Холостов (ОАО "МХК ЕвроХим") сделал презентацию нового строящегося Туапсинского балкерного терминала мощностью 2,8 млн. тонн в год, где планируется вести перевалку сухих удобрений - карбамида, NPK, фосфорных удобрений и в будущем калийных удобрений производства "Волга-Калий". Срок сдачи объекта в эксплуатацию намечен на III квартал текущего года.

Обзор портовых мощностей Украины по перевалке угольно-рудных грузов представил Дмитрий Галимов (ООО "ТИС-Руда"), отметив, что в 2009 году (в отличии от 2008 года) объемы перевалки руды превышают перегрузку угля. Кроме того, увеличивается доля экспортных грузов, тогда как в прошлом году основную часть грузопереработки составлял транзит.

О перспективах развития турецких портов (Измир и Искендерун), а также о перспективах взаимодействия с грузовладельцами из стран СНГ рассказал в своем докладе Ален Арикан (Karden Shipping Agency Inc.). Выступающий отметил, что сухие грузы из стран СНГ составляют значительную долю в грузоперевалке портов Измир и Искендерун. В номенклатуре перерабатываемых грузов в порту Искендерун превалирует уголь и во втором полугодии, отметил докладчик, ожидается увеличение объемов импорта этого груза из СНГ. В порту Искендерун ведется строительство двух новых терминалов, рассчитанных на перегрузку стали и руды (в том числе из стран СНГ). Срок завершения строительства - 2010-2011 годы. Порт Измир находится на побережье Эгейского моря, где расположены туристические центры, поэтому в летний период перевалка насыпных грузов в порту ограничена. В прошлом году основным грузом порта был уголь, теперь же порт Измир будет полностью переориентирован на контейнеры. Основные объемы отгрузок из портов Измир и Искандерун в Россию в прошлом году составлял цемент, в 2009 году отгрузки приостановились. Также достаточно большие объемы составляла сталь. Благодаря растущему спросу на сталь в странах Африки, в особенности в Египте и в Ливии, турецкие производители увеличивают объемы производства и экспорта продукции в этом направлении, что приводит к увеличению потребности Турции в сырье. Несмотря на то, что глубины в портах позволяют принимать суда класса panamax, основную часть обработываемого флота составляют суда "река-море".

В рамках четвертой сессии конференции рассматривались определяющие факторы фрахтового рынка, а также возможные тенденции и перспективы. Фрахтовый менеджер VEGA Balk&Prodjects и член совета директоров WISTA Turkey Дэфнэ Гизри в своем докладе обратила внимание аудитории на то, что при существующих объемах морских перевозок в мире наблюдается избыток тоннажа. Этот фактор, а также сокращение финансовых показателей многих компаний привели к большому количеству отмен заявок на постройку новых судов.

Доклад Оксаны Галкиной (журнал "Промышленные грузы") был посвящен фрахтовому рынку судов класса "река-море" в Азово-Черноморском бассейне. Фрахтовые ставки на грузы, которые в наибольшей степени влияют на рынок Азово-Черноморского региона (зерно, сталь, уголь), после прошлогоднего стремительного взлета упали сейчас до минимального значения и в настоящее время не превышают показателей 2007 года. Соотношение цены фрахта и себестоимости рейса существенно изменилось. В прошлом году уровень фрахтовых ставок втрое превышал затратную часть. Теперь же разница стала незначительной, а в некоторых случаях даже убыточной. Что касается доли фрахта в цене товара на условиях c&f, то эти показатели в период резкого снижения фрахтовых ставок по некоторым грузам опустились до рекордно низких отметок, однако затем постепенно вышли на прошлогодний уровень (зерно - 10-12%, сталь - менее 5%, уголь - 15-20%). Восстановление баланса предложения грузов и свободного тоннажа ожидается после начала нового зернового сезона. В зависимости от спроса и цен на зерновые возможны корректировки фрахтовых ставок в сторону увеличения, что повлечет за собой изменение цен на рынке перевозок судами класса "река-море" Азово-Черноморского бассейна в целом.

Обзор рынка судов класса handysize-supramax представила Мария Битри (Galbraith's). В докладе отмечалось, что рынок судов этого класса более стабилен, чем сегмент capesize. Количество тоннажа класса handymax-supramax за последние годы стабильно увеличивалось и в настоящее время составляет 1740 судов, из них лидирующие позиции занимают суда грузоподъемностью 50-59 тыс. тонн. Что касается портфеля заказов на постройку новых судов этого класса, то стоит отметить, что несмотря на некоторое количество отказов от заявок, тенденция к увеличению этого тоннажа сохраняется. В сегменте handysize процент отмены заказов на постройку новых судов более значителен, так как теплоходы этого класса в основном строятся на небольших или новых верфях, которые в большей степени пострадали от последствий мирового финансового кризиса. В целом рынку судов класса handy помогли устоять увеличение спроса на морские перевозки в Индии (импорт сахара и удобрений) и более низкие фрахтовые ставки для этого сегмента судов. В ближайшей перспективе существенное влияние на рынок окажет новый зерновой сезон, а также, подчеркнула Мария Битри, ожидаемое увеличение закупок удобрений в Индии. В долгосрочной перспективе грузопотоки морских перевозок будут направлены с запада на восток. Так, ожидается рост морских перевозок стали в адрес азиатских стран. Несомненно, ключевым игроком на рынке был и остается Китай, в первую очередь, за счет увеличения импорта руды.

Юлия Диденко (Drewry Shipping Consultants LTD) в своем выступлении особо отметила, что совокупный портфель заказов на 2009 год является наиболее высоким - 62 миллиона тонн дедвейта. Планы по судостроению на 2010 год не намного ниже - 60 миллионов тонн дедвейта. При этом часть заказанного в 2008 году тоннажа все еще находится в стадии строительства - порядка 16 миллионов тонн. Несмотря на то, что некоторое количество заявок будет отменено, в следующем году ожидается перенасыщение рынка новыми судами - в эксплуатацию будет сдано больше флота, чем было построено в целом за последние три года.

В ходе итоговой дискуссии, которая традиционно состоялась в формате круглого стола, эксперты, аналитики и основные игроки рынка сошлись во мнении, что в ближайший год ключевыми факторами, влияющими на развитие фрахтового рынка в Азово-Черноморском бассейне, будут объемы экспорта железорудного сырья и угля в страны Азии, главным образом в Китай. Немаловажную роль в формировании фрахтовых ставок, в частности в сегменте судов "река-море", сыграют ожидаемо высокие объемы экспорта зерновых.

НАЗАД
ПЕЧАТАТЬ
Данный материал взят по адресу http://pg-online.ru.dev.can/openarchiv/9B17E55609BBF97CC2257DBD00547CE4Q=Obemy-perevozok-rossiyskikh-gruzov-cherez-porty-i.
Авторские права: © Металл-Курьер. 1995-2015. Все публикуемые информационным агентством "Металл-Курьер" материалы и данные являются собственностью агентства. Перепечатка либо дальнейшее их распространение в любой форме любым способом разрешается только при наличии предварительного письменного согласия владельца авторских прав.
28.09.20 / 16:49ББТ собирается приобрести новое перевалочное оборудование
Результаты тендера по выбору поставщика ожидаются не позднее 30 сентября
28.09.20 / 13:06Мурманский МТП пополнил парк перегрузочного оборудования
В настоящее время новое оборудование готовится к вводу в эксплуатацию
25.09.20 / 12:29Снижение котировок для судов Handysize в Черном море остановилось благодаря активизации грузопотока
Растущий рынок северной Европы позволяет судовладельцам чувствовать себя увереннее и в Черном море
28.09.20 / 17:13На рынке крупнотоннажных перевозок возобновилось повышение ставок, наибольший прирост отмечается на севере Европы
В сегменте судов небольшого дедвейта укрепить свои позиции вновь удалось только владельцам коастеров на Балтике
25.09.20 / 17:49Рынок перевозок флотом Handysize и Supramax/Ultramax // 39 неделя 2020 года
Высокая активность и рост ставок в данных сегментах флота на Балтике и Континенте оказывают поддержку судовладельцам, работающим и в других регионах Атлантики
25.09.20 / 16:57Рынок перевозок теплоходами Capesize // 39 неделя 2020 года
В обоих полушариях стоимость транспортировки грузов тоннажем данного класса ощутимо увеличилась
Статистика:
Наши проекты:
Информационные сервисы:
Справочники:

Ежемесячные тематические отчеты: