![]() Рынок морских грузоперевозок |
Во вторую неделю мая на фрахтовом рынке Балтийского и Северного морей ставки на перевозку всей номенклатуры грузов увеличились, что объясняется растущей торговой активностью и некоторым сокращением количества свободного тоннажа в регионе (открытие Волго-Балтийского судоходного пути спровоцировало отток флота из бассейна). Кроме того, судовладельцы мотивировали подорожание и высокими ценами на топливо. Более всего (€1-2/тонна) на этой неделе выросли ставки на транспортировку грузов из прибалтийских и европейских портов, тогда как грузоперевозки из портов РФ подорожали менее значительно (основное повышение цен на перевозки из Санкт-Петербурга произошло на прошлой неделе).
Стальной прокат перевозится преимущественно из Санкт-Петербурга; объемы отправок арматуры из Лиепаи немного выросли, при этом фрахтовые ставки на перевозку арматуры увеличились в среднем на €1,5/тонна. Стоимость транспортировки 3 тыс. тонн плоского проката из Санкт-Петербурга в восточные порты Великобритании возросла еще на €1/тонна и теперь составляет €26/тонна, тогда как в начале мая прошлого года аналогичная перевозка оценивалась в €16/тонна.
Металлургическое сырье (в частности, лом) активно отправляется из Санкт-Петербурга и Таллинна. Перевозки лома из эстонского порта подорожали на €1,5/тонна; фрахтовые ставки на перевозку 3 тыс. тонн лома из Санкт-Петербурга в северные порты Испании выросли за неделю на €1/тонна, составив €29-30/тонна.
Энергетический уголь перевозится крупными партиями из Санкт-Петербурга и портов Латвии со стабильной активностью; стоимость перевозки угля судами класса Panamax выросла на $0,5/тонна.
Минеральные удобрения и химикаты активно перевозятся из Клайпеды, Вентспилса и Санкт-Петербурга. Цена перевозки 3 тыс. тонн удобрений из Клайпеды в северные порты Испании увеличилась до €26/тонна (+€1,5/тонна за неделю).
Лесные грузы активно отправляются из Риги, Лиепаи и Санкт-Петербурга; при этом фрахтовые ставки на перевозку древесной стружки из Риги выросли в среднем на €1/тонна, тогда как стоимость перевозок пиломатериалов и леса-пиловочника из Санкт-Петербурга за неделю не изменилась.
На следующей неделе фрахтовый рынок Балтики, скорее всего, стабилизируется – продолжение роста фрахтовых ставок выглядит маловероятным.
Сталь, 3 тыс. тонн, Санкт-Петербург - восточные порты Великобритании, €/тонна
Лом, 3 тыс. тонн, Санкт-Петербург - северные порты Испании, €/тонна
Груз |
Партия |
Порт погрузки |
Страна |
Порт выгрузки |
Страна |
Ставка, $/тонна |
изм. за неделю |
плоский прокат |
8 тыс. тонн |
Клайпеда |
Литва |
1 порт |
Марокко |
34 |
+1,5 |
плоский прокат |
6 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Ньюкасл |
Великобритания |
€24-25 |
+1 |
плоский прокат |
3 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Гамбург |
Германия |
€23 |
+1 |
плоский прокат |
3 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Восточное побережье |
Великобритания |
€26 |
+1 |
плоский прокат |
3 тыс. тонн |
Клайпеда |
Литва |
Восточное побережье |
Великобритания |
€20 |
+1,5 |
плоский прокат |
3 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€25 |
+1 |
плоский прокат |
3 тыс. тонн |
Клайпеда |
Литва |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€19 |
+1,5 |
плоский прокат |
3 тыс. тонн |
Осло |
Норвегия |
Восточное побережье |
Великобритания |
€23-24 |
+2 |
плоский прокат в рулонах |
3 тыс. тонн |
Кардифф |
Великобритания |
Санкт-Петербург |
Россия |
€33-34 |
+1,5 |
квадратная заготовка |
3 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Гамбург |
Германия |
€23 |
+1 |
квадратная заготовка |
3 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Восточное побережье |
Великобритания |
€26 |
+1 |
квадратная заготовка |
3 тыс. тонн |
Клайпеда |
Литва |
Восточное побережье |
Великобритания |
€20 |
+1,5 |
квадратная заготовка |
3 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€25 |
+1 |
квадратная заготовка |
3 тыс. тонн |
Клайпеда |
Литва |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€19 |
+1,5 |
слябы |
10 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Восточное побережье |
Великобритания |
€17-18 |
+1 |
слябы |
10 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Бремен |
Германия |
€14 |
+0,5 |
слябы |
5 тыс. тонн |
Калининград |
Россия |
Восточное побережье |
Великобритания |
€17-18 |
+0,5 |
арматура |
25 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
1 порт |
Китай |
54-55 |
+1,5 |
арматура |
10 тыс. тонн |
Лиепая |
Латвия |
Алжир |
Алжир |
39-40 |
+1,5 |
арматура |
5 тыс. тонн |
Лиепая |
Латвия |
Беджаия |
Алжир |
46-47 |
+1,5 |
арматура |
3,5 тыс. тонн |
Лиепая |
Латвия |
Севилья |
Испания |
€33-34 |
+1,5 |
арматура |
3,5 тыс. тонн |
Лиепая |
Латвия |
Северные порты |
Испания |
€27-28 |
+1,5 |
арматура |
3,5 тыс. тонн |
Лиепая |
Латвия |
Восточное побережье |
Великобритания |
€20-21 |
+1,5 |
арматура |
3,5 тыс. тонн |
Лиепая |
Латвия |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€18-19 |
+1,5 |
арматура |
3,5 тыс. тонн |
Лиепая |
Латвия |
Алжир |
Алжир |
50-51 |
+1,5 |
арматура |
3 тыс. тонн |
Лиепая |
Латвия |
Южные порты |
Швеция |
€15 |
+1 |
алюминий |
8 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€20 |
+1 |
алюминий |
3,5 тыс. тонн |
1 порт |
Норвегия |
Дилискелеси |
Турция |
42-43 |
+1,5 |
алюминий |
3 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Восточное побережье |
Великобритания |
€25 |
+1 |
алюминий |
3 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Осло |
Норвегия |
€21 |
+1 |
алюминий |
3 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Западное побережье |
Норвегия |
€24 |
+1 |
алюминий |
3 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€23 |
+1 |
алюминий |
3 тыс. тонн |
Таллинн |
Эстония |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€17-18 |
+1,5 |
алюминий |
2,5 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
1 порт |
Германия |
€20-21 |
+1 |
чугун |
8 тыс. тонн |
Лулео |
Швеция |
Маргера |
Италия |
€20-21 |
+1,5 |
чугун |
5 тыс. тонн |
Усть-Луга |
Россия |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€13 |
+0,5 |
чугун |
5 тыс. тонн |
Калининград |
Россия |
Северные порты |
Испания |
€18-19 |
+0,5 |
чугун |
3,5 тыс. тонн |
Калининград |
Россия |
Гент |
Бельгия |
€10-11 |
+0,5 |
чугун |
3 тыс. тонн |
Калининград |
Россия |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€10 |
+0,5 |
ЖРК |
60 тыс. тонн |
Мурманск |
Россия |
Северные порты |
Китай |
46-47 |
+2,5 |
стружка метал. (sf 63`) |
5 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Южные порты |
Испания |
€35 |
+1 |
стружка метал. (sf 63`) |
5 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
1 порт |
Португалия |
€38 |
+1 |
стружка метал. (sf 63`) |
3 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Барселона |
Испания |
€41 |
+1 |
стружка метал. (sf 63`) |
3 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Северные порты |
Испания |
€31 |
+1 |
стружка метал. (sf 63`) |
3 тыс. тонн |
Щецин |
Польша |
Северные порты |
Испания |
€25 |
+1,5 |
лом (sf 55-60`) |
30 тыс. тонн |
Антверпен |
Бельгия |
1 порт |
Вьетнам |
48-49 |
+1,5 |
лом (sf 55-60`) |
30 тыс. тонн |
Антверпен |
Бельгия |
Александрия |
Египет |
25-26 |
+1,5 |
лом (sf 55-60`) |
30 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Инчхон |
Корея |
46-47 |
+1 |
лом (sf 55-60`) |
30 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
1 порт |
Турция |
31-32 |
+1 |
лом (sf 55`) |
30 тыс. тонн |
1 порт |
Нидерланды |
Немрут-Бей |
Турция |
29-30 |
+1,5 |
лом (sf 55-60`) |
22 тыс. тонн |
Лиепая |
Латвия |
Немрут-Бей |
Турция |
28-29 |
+1 |
лом (sf 55-60`) |
15 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Барселона |
Испания |
€30-31 |
+0,5 |
лом (sf 55-60`) |
12 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Дуррес |
Албания |
41 |
+0,5 |
лом (sf 55-60`) |
10 тыс. тонн |
Таллинн |
Эстония |
Барселона |
Испания |
€26-27 |
+1,5 |
лом (sf 55-60`) |
6-7 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Немрут-Бей |
Турция |
48 |
+1 |
лом (sf 55-60`) |
5 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Северные порты |
Испания |
€27-28 |
+1 |
лом (sf 55-60`) |
3 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Северные порты |
Испания |
€29-30 |
+1 |
лом (sf 55-60`) |
3-5 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Щецин |
Польша |
€16 |
+0,5 |
лом (sf 55-60`) |
5 тыс. тонн |
Выборг |
Россия |
Северные порты |
Испания |
€29 |
+1 |
лом (sf 55-60`) |
3 тыс. тонн |
Выборг |
Россия |
Северные порты |
Испания |
€31 |
+1 |
лом (sf 58`) |
3 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Барселона |
Испания |
€37-38 |
+1 |
лом (sf 55-60`) |
3-5 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€24 |
+1 |
лом (sf 55-60`) |
3-5 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Гамбург |
Германия |
€23 |
+1 |
лом (sf 55-60`) |
5 тыс. тонн |
Клайпеда |
Литва |
Северные порты |
Испания |
€21-22 |
+1,5 |
лом (sf 55-60`) |
3 тыс. тонн |
Клайпеда |
Литва |
Северные порты |
Испания |
€23-24 |
+1,5 |
лом (sf 55-60`) |
3-5 тыс. тонн |
Клайпеда |
Литва |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€18 |
+1,5 |
лом (sf 55-60`) |
3-5 тыс. тонн |
Клайпеда |
Литва |
Гамбург |
Германия |
€16 |
+1,5 |
лом (sf 55-60`) |
2 тыс. тонн |
Клайпеда |
Литва |
Висмар |
Германия |
€12 |
+1,5 |
лом (sf 55-60`) |
6 тыс. тонн |
Таллинн |
Эстония |
Барселона |
Испания |
€31 |
+1,5 |
лом (sf 55-60`) |
3-5 тыс. тонн |
Таллинн |
Эстония |
Северные порты |
Испания |
€23-24 |
+1,5 |
лом (sf 55-60`) |
3-5 тыс. тонн |
Таллинн |
Эстония |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€21 |
+1,5 |
лом (sf 35`) |
3-4 тыс. тонн |
1 порт |
Финляндия |
Лиссабон |
Португалия |
€26 |
+1,5 |
лом (sf 55-60`) |
5-6 тыс. тонн |
Мурманск |
Россия |
Немрут-Бей |
Турция |
61 |
= |
лом (sf 55-60`) |
3-5 тыс. тонн |
Мурманск |
Россия |
Северные порты |
Испания |
€35 |
= |
кокс |
5 тыс. тонн |
Калининград |
Россия |
Гент |
Бельгия |
€17-18 |
+0,5 |
кокс |
3-4 тыс. тонн |
Калининград |
Россия |
Флиссинген |
Нидерланды |
€21-22 |
+0,5 |
кокс |
3-4 тыс. тонн |
Рига |
Латвия |
Гданськ |
Польша |
€15 |
+1 |
кокс |
2,5 тыс. тонн |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
Санкт-Петербург |
Россия |
€19 |
+1 |
уголь |
70 тыс. тонн |
Мурманск |
Россия |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
14-15 |
+0,5 |
уголь |
70 тыс. тонн |
Мурманск |
Россия |
Ливерпуль |
Великобритания |
15-16 |
+0,5 |
уголь |
70 тыс. тонн |
Вентспилс |
Латвия |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
14-15 |
+0,5 |
уголь |
70 тыс. тонн |
Вентспилс |
Латвия |
Восточное побережье |
Великобритания |
16 |
+0,5 |
уголь |
30 тыс. тонн |
Рига |
Латвия |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
18-19 |
= |
уголь |
30 тыс. тонн |
Рига |
Латвия |
Ливерпуль |
Великобритания |
22 |
= |
уголь |
20 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Восточное побережье |
Великобритания |
17-18 |
= |
уголь |
30 тыс. тонн |
Вентспилс |
Латвия |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
17-18 |
= |
уголь |
30 тыс. тонн |
Вентспилс |
Латвия |
Ливерпуль |
Великобритания |
21-22 |
= |
уголь |
20 тыс. тонн |
Высоцк |
Россия |
Восточное побережье |
Великобритания |
20-21 |
= |
уголь |
20 тыс. тонн |
Высоцк |
Россия |
Ботнический залив |
Финляндия |
15-16 |
= |
уголь |
20 тыс. тонн |
Высоцк |
Россия |
Хельсинки |
Финляндия |
13-14 |
= |
хлорид калия |
27 тыс. тонн |
Клайпеда |
Литва |
Хошимин |
Вьетнам |
€48 |
+2 |
карбамид |
22 тыс. тонн |
Рига |
Латвия |
Дакар |
Сенегал |
48 |
+2 |
карбамид |
12 тыс. тонн |
Клайпеда |
Литва |
1 порт |
Марокко |
37 |
+2 |
удобрения |
25 тыс. тонн |
Мурманск |
Россия |
1 порт |
Аргентина |
48-49 |
= |
удобрения |
25 тыс. тонн |
Мурманск |
Россия |
1 порт |
Индия |
81 |
н. д. |
удобрения |
25 тыс. тонн |
Рига |
Латвия |
Западное побережье |
Мексика |
42-43 |
+0,5 |
удобрения |
25 тыс. тонн |
Рига |
Латвия |
1 порт |
Бразилия |
44-45 |
+0,5 |
удобрения |
6 тыс. тонн |
Рига |
Латвия |
Монтевидео |
Уругвай |
40-41 |
+1 |
удобрения |
5 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Западное побережье |
Великобритания |
€28-29 |
+1 |
удобрения |
3-5 тыс. тонн |
Санкт-Петербург |
Россия |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€21-22 |
+1 |
удобрения |
3-5 тыс. тонн |
Выборг |
Россия |
Северные порты |
Испания |
€33-34 |
+1 |
удобрения |
3-5 тыс. тонн |
Выборг |
Россия |
1 порт |
Ирландия |
€32-33 |
+1 |
удобрения |
3-5 тыс. тонн |
Вентспилс |
Латвия |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€15-16 |
+1 |
удобрения |
3-5 тыс. тонн |
Клайпеда |
Литва |
Северные порты |
Испания |
€26 |
+1,5 |
удобрения |
3-5 тыс. тонн |
Клайпеда |
Литва |
1 порт |
Великобритания |
€22 |
+1,5 |
удобрения |
3 тыс. тонн |
Гамбург |
Германия |
Бордо |
Франция |
€13 |
+1 |
удобрения |
3 тыс. тонн |
Лиепая |
Латвия |
Южные порты |
Финляндия |
€13-14 |
+1 |
ферросульфат в биг-бегах |
4 тыс. тонн |
Тахколуото |
Финляндия |
Хельсингборг |
Швеция |
€13 |
+1 |
ячмень (солод) |
3 тыс. тонн |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
Санкт-Петербург |
Россия |
€15 |
+0,5 |
ячмень (солод) |
2 тыс. тонн |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
Санкт-Петербург |
Россия |
€17 |
+0,5 |
ячмень (солод) |
3 тыс. тонн |
Южные порты |
Швеция |
Санкт-Петербург |
Россия |
€10 |
+0,5 |
ячмень (солод) |
2 тыс. тонн |
Южные порты |
Швеция |
Санкт-Петербург |
Россия |
€11-12 |
+0,5 |
ячмень (солод) |
2,5 тыс. тонн |
Щецин |
Польша |
Дакар |
Сенегал |
€28 |
+1 |
ячмень (солод) |
1 тыс. тонн |
Гамбург |
Германия |
Санкт-Петербург |
Россия |
€13 |
+0,5 |
пшеница |
50 тыс. тонн |
Мууга |
Эстония |
1 порт |
Китай |
59-60 |
+1,5 |
пшеница |
10 тыс. тонн |
Ловийса |
Финляндия |
Жорф-Ласфар |
Марокко |
37 |
+1 |
пшеница |
3 тыс. тонн |
Штральзунд |
Германия |
Сетубал |
Португалия |
€21-22 |
+0,5 |
пшеница |
2,5 тыс. тонн |
Лиепая |
Латвия |
Кеге |
Дания |
€14 |
н. д. |
пшеница |
1,5-2 тыс. тонн |
Лиепая |
Латвия |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€22-23 |
+0,5 |
зерно |
8 тыс. тонн |
Калининград |
Россия |
Бейрут |
Ливан |
44-45 |
= |
зерно |
6 тыс. тонн |
Южные порты |
Швеция |
Валенсия |
Испания |
€19-20 |
= |
зерно |
4 тыс. тонн |
Стокгольм |
Швеция |
Касабланка |
Марокко |
€24-26 |
= |
зерно |
3 тыс. тонн |
Гамбург |
Германия |
1 порт |
Финляндия |
€11 |
+1 |
зерно |
3 тыс. тонн |
Щецин |
Польша |
Гамбург |
Германия |
€11-12 |
+1 |
зерно |
3 тыс. тонн |
1 порт |
Великобритания |
Сетубал |
Португалия |
€16 |
+1,5 |
зерно |
3 тыс. тонн |
Гулль |
Великобритания |
Западное побережье |
Ирландия |
€10-11 |
+1 |
зерно |
2,5 тыс. тонн |
Рига |
Латвия |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€14 |
+0,5 |
зерно |
2,5 тыс. тонн |
Гданьск |
Польша |
Роттердам |
Нидерланды |
€12-13 |
+1 |
шрот |
25 тыс. тонн |
1 порт |
Аргентина |
Мурманск |
Россия |
45-46 |
= |
шрот |
25 тыс. тонн |
1 порт |
Бразилия |
Калининград |
Россия |
43 |
= |
шрот |
10 тыс. тонн |
1 порт |
Аргентина |
Калининград |
Россия |
47 |
= |
шрот |
3-5 тыс. тонн |
Калининград |
Россия |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€10 |
+0,5 |
стружка древесная |
8 тыс. м. куб. |
Рига |
Латвия |
Кардифф |
Великобритания |
€24-25* |
+1 |
стружка древесная |
6 тыс. м. куб. |
Рига |
Латвия |
Висмар |
Германия |
€16-17* |
+1 |
стружка древесная |
4 тыс. м. куб. |
Рига |
Латвия |
Гамбург |
Германия |
€20-21* |
+1 |
пиломатериалы |
14 тыс. м. куб. |
Западное побережье |
Швеция |
порты Мраморного моря |
Турция |
33-34* |
+1 |
пиломатериалы |
5-7 тыс. м. куб. |
Санкт-Петербург |
Россия |
Хьюстон |
США |
40* |
= |
пиломатериалы |
3,5-4 тыс. м. куб. |
Санкт-Петербург |
Россия |
Восточное побережье |
Великобритания |
€28* |
= |
пиломатериалы |
3,5-4 тыс. м. куб. |
Лиепая |
Латвия |
Восточное побережье |
Великобритания |
€23-24* |
= |
пиломатериалы |
3,5-4 тыс. м. куб. |
Архангельск |
Россия |
Восточное побережье |
Великобритания |
€35* |
= |
пиломатериалы |
3,5-4 тыс. м. куб. |
Архангельск |
Россия |
Роттердам (Антверпен) |
Нидерланды (Бельгия) |
€33* |
= |
лес-пиловочник |
3 тыс. м. куб. |
Байона |
Испания |
Висмар |
Германия |
€20* |
+1 |
лес-пиловочник |
5 тыс. м. куб. |
Санкт-Петербург |
Россия |
Оулу |
Финляндия |
€24* |
= |
лес-пиловочник |
3 тыс. м. куб. |
Санкт-Петербург |
Россия |
Южные порты |
Швеция |
€19* |
= |
цемент в биг-бегах |
3 тыс. тонн |
Гамбург |
Германия |
Санкт-Петербург |
Россия |
€16-17 |
+0,5 |
цемент в биг-бегах |
3 тыс. тонн |
Ольборг |
Дания |
Санкт-Петербург |
Россия |
€15-16 |
+0,5 |
Нормы погрузки - выгрузки по обычаям порта, условия FIOS 1/1, * - за м. куб.
Данный материал взят по адресу http://pg-online.ru.dev.can/openarchiv/9B17E55609BBF97CC2257DBD00547CE4Q=Obemy-perevozok-rossiyskikh-gruzov-cherez-porty-i. Авторские права: © Металл-Курьер. 1995-2015. Все публикуемые информационным агентством "Металл-Курьер" материалы и данные являются собственностью агентства. Перепечатка либо дальнейшее их распространение в любой форме любым способом разрешается только при наличии предварительного письменного согласия владельца авторских прав. |